01
拓客
AI 智能外呼
- 名单批量导入与分组
- 话术模板与接通回传
- 意向客户自动进 CRM
- 后台 AI 助手辅助查客与答疑
Product
一条业务链，五个智能节点
从第一次外呼，到最后一笔回款，数据不掉链。不是五个孤立模块，而是同一笔批发业务的连续状态。
02
跟进
CRM 客户商机
- 商机阶段可视化
- 跟进节奏与下次行动提醒
- 客户等级与拿货偏好沉淀
03
成交
订单 / 报价
- 批发价策与客户等级价
- 多单位换算一次下单
- 报价转订单不重复录入
- 采购等单据可走审批工作流
04
仓储
进销存 · 审批协同
- 出入库与订单联动
- 批次 / 库位管理
- 待审推送钉钉 / 企微卡片
- 手机 H5 打开即可审批
05
回款
应收 · 发票 · 财务外推
- 对账核销与账龄清晰
- 税务发票上传 OCR 自动解析
- 收款/付款/费用生成记账凭证
- 凭证按科目映射外推 T+ 或 K3Cloud（每租户二选一）
More highlights
协同、财务与智能能力
在业务闭环之外，把审批、票证与财务软件接进同一租户。
钉钉 / 企微审批
审批卡片进工作通知，H5 免登 PC 后台即可处理待办。
畅捷通 T+ / 金蝶 K3Cloud
本地凭证按科目映射异步外推，失败可重试，不影响业务单据。
税务发票 OCR
PDF / 图片上传后抽取购销方、税额与明细，减少手工录入。
业务 AI 助手
会话式查询客户与单据，配合外呼与知识围栏提升跟进效率。